高傅（上海）投資咨詢有限公司是由澳大利亞著名私人財(cái)富管理公司的主要領(lǐng)導(dǎo)人在中國設(shè)立的全資獨(dú)立第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)；目的是面向快速增長(zhǎng)的中國富裕階層提供適應(yīng)本地特色且具有國際化標(biāo)準(zhǔn)的第三方理財(cái)顧問服務(wù)；希望能引領(lǐng)成長(zhǎng)中的中國獨(dú)立理財(cái)服務(wù)朝著一個(gè)客觀、合理和持久的國際成熟模式健康發(fā)展。
公司目前主要業(yè)務(wù)涵蓋為商業(yè)銀行提供的一攬子理財(cái)業(yè)務(wù)服務(wù)和私人財(cái)富管理。
私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)立足于“高傅財(cái)富俱樂部”，面向高凈值客戶提供專業(yè)，客觀，私密的綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)、高端資訊服務(wù)和時(shí)尚優(yōu)雅生活的增殖服務(wù)等；真正站在客戶的立場(chǎng)，在了解客戶個(gè)人和家庭的實(shí)際狀況后，幫助其分析，診斷和建立恰當(dāng)?shù)纳詈屠碡?cái)目標(biāo)，通過在消費(fèi)、投資、教育、養(yǎng)老、保險(xiǎn)及財(cái)產(chǎn)傳承等方面給與合理的建議，并配置優(yōu)化的產(chǎn)品幫助客戶達(dá)到預(yù)期的生活和理財(cái)目標(biāo)。“高傅財(cái)富俱樂部”也為會(huì)員提供最前沿，直接相關(guān)的理財(cái)資訊幫助會(huì)員掌握最新財(cái)經(jīng)資訊，以便落實(shí)到理財(cái)目標(biāo)的實(shí)施上。同時(shí)，“高傅財(cái)富俱樂部”也是會(huì)員時(shí)尚優(yōu)雅生活的平臺(tái)，提供和安排豐富多彩的時(shí)尚活動(dòng)，會(huì)員可通過俱樂部平臺(tái)交流分享投資心得，開拓各種興趣愛好，與志同道合者把酒論時(shí)事，茗茶聊生活。
私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)提供的是真正獨(dú)立第三方的理財(cái)服務(wù)；它延續(xù)了我們?cè)趪獬晒统墒斓慕?jīng)驗(yàn)，有別于單個(gè)金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)形式。我們不經(jīng)手客戶資產(chǎn)，不強(qiáng)行推銷投資產(chǎn)品，完全站在客戶的立場(chǎng)，從提供全面顧問服務(wù)的角度出發(fā)，類似于私人醫(yī)生和律師那樣，幫助客戶解決生活和投資等方面的理財(cái)問題，真正讓客戶享受到專業(yè)盡職、安全穩(wěn)健、優(yōu)雅舒適的高品質(zhì)財(cái)富管理服務(wù)。