崗位職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)有意向的客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案
2. 通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶；
3. 通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4. 通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
任職要求：
1. 金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)（含）或以上學(xué)歷；
2. 有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先；
3. 具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展，對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考；
4. 現(xiàn)任銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人等職位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
5. 有一定客戶資源或相關(guān)理財(cái)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
6. 強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和主度的工作熱情。

上海金鹿財(cái)行財(cái)富投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱"金鹿財(cái)行"）是以領(lǐng)先創(chuàng)新的"社區(qū)金融服務(wù)"為中心、提供定制化"綜合理財(cái)服務(wù)"為主的金融咨詢服務(wù)類(lèi)機(jī)構(gòu)。金鹿財(cái)行現(xiàn)已與由上海百?gòu)?qiáng)民企之一上?？炻雇顿Y（集團(tuán)）有限公司投資發(fā)起的上海東虹橋融資擔(dān)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"東虹橋融資擔(dān)保"）、上海長(zhǎng)寧東虹橋小額貸款股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"東虹橋小貸公司"）、上海伯原資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱"伯原資產(chǎn)"）形成三方長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，"東虹橋融資擔(dān)保"、"東虹橋小貸公司"以及"伯原資產(chǎn)"已成為金鹿財(cái)行在互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)及綜合理財(cái)領(lǐng)域的指定合作伙伴。
　　為抓住自貿(mào)區(qū)和普惠金融的時(shí)代機(jī)遇，金鹿財(cái)行正在加快推進(jìn)綜合理財(cái)咨詢及互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)，并實(shí)施了三重風(fēng)控制度和強(qiáng)有力的保證措施。雖然公司對(duì)廣大投資者的保證措施有別于銀行，但保障力度卻與銀行同樣有力。金鹿財(cái)行的三重保障措施在上海所有第三方理財(cái)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)中是強(qiáng)有力的，也是難以復(fù)制的，更有助于廣大投資者的根本利益和實(shí)際操作。公司堅(jiān)信能夠?qū)崿F(xiàn)在2014年底前為向中小微企業(yè)的投融資（數(shù)額可高達(dá)100億元人民幣、五年內(nèi)突破1000億元人民幣的目標(biāo)）提供重要的咨詢服務(wù)，并為1萬(wàn)家中小微企業(yè)、中小科技、自主創(chuàng)業(yè)者提供服務(wù)。
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