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基本信息
工作地點(diǎn):浦東新區(qū) 所屬部門(mén):貴賓理財(cái)部
職位類別:投資/理財(cái)顧問(wèn) 招聘人數(shù):1 人
職位描述

崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)
2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

崗位要求:
學(xué)歷要求:大專 工作經(jīng)驗(yàn):1-3年
年齡要求:35-20歲 性別要求:不限
語(yǔ)言要求:普通話 專業(yè)要求:金融系
企業(yè)信息
公司性質(zhì):民營(yíng) 公司規(guī)模:100-499人
所屬行業(yè):金融(銀行/保險(xiǎn)),金融(投資/證券
企業(yè)介紹

公司簡(jiǎn)介:
華設(shè)資產(chǎn)管理(上海)有限公司是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu),由數(shù)家實(shí)力雄厚的國(guó)內(nèi)上市公司和PE機(jī)構(gòu)發(fā)起,聯(lián)合資本領(lǐng)域、銀行界、互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)內(nèi)精英共同組建。華設(shè)以持續(xù)為高凈值客戶甄選和配置穩(wěn)健收益的金融產(chǎn)品為核心使命,以信守承諾為企業(yè)宗旨,定位于私人銀行踐行者,目標(biāo)成為中國(guó)領(lǐng)先的全球金融服務(wù)商。公司(集團(tuán))下設(shè):財(cái)富管理公司,投行與資產(chǎn)管理公司,以及互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)——億籃寶。旨在為中國(guó)的高凈值客戶提供全方位的金融服務(wù)。

華設(shè)與全球頂尖的知名投行、信托、銀行、地產(chǎn)咨詢公司、律師和審計(jì)事務(wù)所以及國(guó)內(nèi)重量級(jí)大型企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,誠(chéng)意為富裕人士打造最具競(jìng)爭(zhēng)力的理財(cái)產(chǎn)品。我們豐富的產(chǎn)品線始終以“安全”為第一衡量標(biāo)準(zhǔn),為客戶提供更安全、更高固定收益類國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品和浮動(dòng)收益類產(chǎn)品。公司擁有風(fēng)險(xiǎn)管理部、法律合規(guī)部和產(chǎn)品研究部,專職從事風(fēng)險(xiǎn)控制的工作,行程法律合規(guī)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制、整體風(fēng)險(xiǎn)可控的“三級(jí)風(fēng)控”制度,我們致力于不斷提升華設(shè)在理財(cái)產(chǎn)品的收益設(shè)計(jì)、研究甄選、風(fēng)險(xiǎn)控制、客戶服務(wù)方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

華設(shè)植根于上海,在全國(guó)范圍內(nèi)已建立了近200名精英的理財(cái)師隊(duì)伍,已經(jīng)累積為中國(guó)富裕人士配置資產(chǎn)規(guī)模超百億元。此外,我們還攜手外灘游艇會(huì)、外灘22號(hào)和蘇揚(yáng)會(huì)館等多處高檔場(chǎng)所,打造華設(shè)VIP會(huì)員專屬的俱樂(lè)部。定期舉辦各類主題社交活動(dòng),旨在為華設(shè)的客戶帶來(lái)更極致化的服務(wù)。

華設(shè)具有開(kāi)闊的國(guó)際化視野,擁有專業(yè)的資產(chǎn)管理能力,秉承“創(chuàng)新、專業(yè)、感恩、分享”的企業(yè)文化,已成為中國(guó)新一代的綜合金融服務(wù)提供商,我們放眼全球,用專注之心,守護(hù)您的財(cái)富和幸福。


上海總部:上海市浦東新區(qū)福山路388號(hào)宏嘉大廈12F
第二財(cái)富中心:上海市浦東新區(qū)福山路388號(hào)宏嘉大廈1108
第三財(cái)富中心:上海市靜安區(qū)南京西路1468號(hào)中欣大廈27樓
北京分公司: 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門(mén)外大街豐聯(lián)廣場(chǎng)1605室
公司網(wǎng)址:www.hwasbank.com

企業(yè)信息

華設(shè)資產(chǎn)管理(上海)有限公司

金融(銀行/保險(xiǎn)),金融(投資/證券

100-499人

民營(yíng)

上海市浦東新區(qū)福山路388號(hào)宏嘉大廈12F

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