虛擬電信運營商牌照發(fā)放后，獲得牌照的企業(yè)，有的快速部署，摩拳擦掌，以希望飲得頭啖湯。而有的還在冷靜觀察，精心準(zhǔn)備。對于虛擬運營商可能帶來的影響，業(yè)界相關(guān)人士在牌照發(fā)放后有一波集中討論。隨著最近蘇寧、京東、蝸牛等企業(yè)即將開始提供170號段服務(wù)的時間逼近，最近的討論又開始多起來。正方、反方激烈交鋒，各有各的道理。本文試圖從虛擬運營商與傳統(tǒng)運營商之間的關(guān)系出發(fā)做一個簡單分析。
一、虛擬運營商與傳統(tǒng)運營商之間的基本關(guān)系判斷
近期個人根據(jù)已經(jīng)獲得牌照的虛擬運營商企業(yè)名單和與移動簽訂協(xié)議的企業(yè)名單，根據(jù)虛擬運營商的官網(wǎng)等公開渠道，對這些企業(yè)業(yè)務(wù)基本情況進(jìn)行了梳理統(tǒng)計。根據(jù)這個統(tǒng)計，可以發(fā)現(xiàn)，所有虛擬運營商原有業(yè)務(wù)都與三大運營商現(xiàn)有的移動通信業(yè)務(wù)有著非常緊密的聯(lián)系，業(yè)務(wù)收入上不少企業(yè)很大程度上均來自與三大運營商的合作。
根據(jù)工信部要求，虛擬運營商不得從事基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，只能租用三大運營商的移動通信網(wǎng)絡(luò)。因此，對于虛擬運營商而言，無論是原有業(yè)務(wù)還是移動通信服務(wù)，都將對運營商有著較強的依賴關(guān)系（但不是依附關(guān)系），這就決定了虛擬運營商需要在相當(dāng)一段時期內(nèi)與三大運營商保持良好的互信關(guān)系，這也是現(xiàn)階段引入虛擬運營商（民營資本）的基礎(chǔ)。更多虛擬運營商的加入，不管明理暗里怎么較勁，但這個基本關(guān)系不會快速打破。否則，一方面會遭遇到三大運營商的強烈反彈；另一方面，可能遭遇到來自工信部等監(jiān)管機構(gòu)的干預(yù)。而一旦出現(xiàn)這樣的局面，則表明，整個競合關(guān)系將上升到一個新的層面。
二、虛擬運營商軍團(tuán)參戰(zhàn)，存量用戶的爭奪與增量用戶的拓展
虛擬運營商的加入，不論是打價格戰(zhàn)牌，還是打特色增值服務(wù)牌，對于現(xiàn)有市場份額格局的改變是必然的。不論是從移動通信服務(wù)基本的規(guī)模效應(yīng)出發(fā)還是從互聯(lián)網(wǎng)思維的先圈用戶的角度出發(fā)，圍繞著用戶（存量用戶和增量用戶）的爭奪是虛擬運營商首要考慮的目標(biāo)。因此，圍繞存量用戶的爭奪是攪局，是重新洗牌。而圍繞增量用戶的爭奪，則是做加法，做大蛋糕。
1.存量用戶爭奪，主要打破目前以中移動用戶獨大局面為主
從最直接的財務(wù)分析角度看，直接面臨的問題是：盈虧平衡點下的用戶數(shù)是多少？這個會取決于不同虛擬運營商的成本結(jié)構(gòu)的差異。而從資本運作角度看，多大的用戶規(guī)模才具備較好的估值效應(yīng)？這個恐怕比財務(wù)角度要求的數(shù)量更高。因此，個人想象，未來用戶爭奪的過程是正面而慘烈的！
虛擬運營商的引入看上去是新變量，是對原有競爭關(guān)系格局的挑戰(zhàn)。但由于虛擬運營商的用戶最終要落到三大運營商的某個網(wǎng)絡(luò)上，實際上最終仍然是三大運營商的用戶（相應(yīng)的用戶價值的分配關(guān)系作了一定的調(diào)整）。在這種情況下，那些同時獲得多家運營商轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)資質(zhì)的企業(yè)，會根據(jù)其與三大運營商的關(guān)系密切程度不同選擇主推的網(wǎng)絡(luò)，或者在三家之間平衡。在目前中移動用戶規(guī)模獨大的情況下，如果與中電信或者中聯(lián)通合作的虛擬運營商在通過價格戰(zhàn)等最直接有效的手段，勢必會造成中移動用戶的流失，尤其是利用中移動從2G網(wǎng)絡(luò)到4G網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換中的不足。因此，從這個角度看，中移動的對虛擬運營商的小心翼翼，要么就是對這種情況的擔(dān)憂，要么就是對自己服務(wù)能力的很自信。如此，顯然中電信、中聯(lián)通在開放民營資本的大趨勢下，積極主動選擇一些品牌聲譽好、實力較強、與自己關(guān)系密切的企業(yè)參與進(jìn)來不失為明智之舉。而中移動的慢幾拍則是打算了算盤。
一句話：中移動用戶獨大的局面，是用來給虛擬運營商打破的！
2.增量用戶價值雖然偏低，但是發(fā)展的有益補充
在移動通信用戶滲透率已經(jīng)很高的情況下（工信部數(shù)據(jù)，2014年1月底移動用戶達(dá)12.35億，占全國人口的90.8%），而剩余非移動用戶，除了有偏遠(yuǎn)地帶移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋等問題之外，網(wǎng)絡(luò)可覆蓋的用戶，整體的消費力相對偏弱，用戶的價值相對有限。這類用戶怎么進(jìn)一步細(xì)分挖掘，可能虛擬運營商更有辦法。不排除有虛擬運營商參照互聯(lián)網(wǎng)免費模式的手段，以得屌絲者得天下的理念來獲取這部分增量用戶。這對提升通信服務(wù)水平會有積極的作用。這部分增量用戶的成本即是傳統(tǒng)運營商的增量收入，這等于是提升了管道的一部分價值。
總結(jié)這部分，我們可以看到，虛擬運營商的加入，首先是攪局，其實是共贏。但攪局，主要是攪中移動的局。
三、虛擬運營商，提升管道價值還是降低管道價值？
首先，由于虛擬運營商有最基本的轉(zhuǎn)售結(jié)算價格要求。因此，極端情況下，三大運營商的所有用戶都被虛擬運營商拿走了（此前在文章中提到過類似電力系統(tǒng)廠網(wǎng)分離的模式，傳統(tǒng)運營商完全負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、運維和優(yōu)化，之上的全部交給虛擬運營商，也是類似的情況），這塊的基礎(chǔ)價值還是有保障的。
其次，可能是考核壓力的問題，目前三大運營商在管道價值的認(rèn)識上都不可避免的貪婪。不甘于淪為管道，結(jié)果把管道的基礎(chǔ)也弄丟了（集中表現(xiàn)為目前所有運營商的網(wǎng)絡(luò)不夠具備互聯(lián)網(wǎng)靈活性的問題）。一條魚，分成魚頭、魚身和魚尾三個部分，各自根據(jù)能力吃各段，剩下不是自己的那段，越想吃丟的越多。這個集中表現(xiàn)在電信運營商做增值服務(wù)，尤其是做互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用大多是賠錢掙吆喝的買賣（當(dāng)然，也有人說，不做這些，用戶的黏性不足，離網(wǎng)更多）。從前述圖形看，無論是存量用戶還是增量用戶，在移動通信服務(wù)ARPU值逐漸走低的趨勢下，用戶整體通信消費服務(wù)ARPU值要提升，靠誰？顯然，這個不是三大運營商的強項，而是虛擬運營商的強項。而虛擬運營商對網(wǎng)絡(luò)有依賴，如果按照互聯(lián)網(wǎng)的玩法，又有更高的靈活性 要求，這是智能管道進(jìn)一步通過智能化提升價值的需求基礎(chǔ)。
第三，由于虛擬運營商數(shù)量眾多，他們存在對網(wǎng)絡(luò)資源的爭奪需求，因此，可能存在對三大運營商網(wǎng)絡(luò)之間存在競價的問題，如果產(chǎn)鏈業(yè)打造的好，向著正向競價方向發(fā)展，則管道的價值是不斷提升的。是否能扼守好這樣的管道價值，是個大的命題。因此，對于未來虛擬運營商的發(fā)展，有人預(yù)測將來能夠生存下來的就兩三家。個人看來，這可不是一個好的競爭結(jié)果。如果這樣，那還不如直接把現(xiàn)在的在拆多兩三家來的直接了當(dāng)。
第四，從目前運營商提出的數(shù)據(jù)流量經(jīng)營概念，尤其是流量后向經(jīng)營的概念來看。我們可以看到，雖然中電信已經(jīng)成立了全國集約化的流量后向經(jīng)營團(tuán)隊。但不管成立的還是沒有成立的，流量后向經(jīng)營的價值并沒有得到有效的提升，相反，電信運營商以省為單位的諸侯割據(jù)，讓流量的價值一低再低。而且，流量后向的網(wǎng)絡(luò)靈活性和服務(wù)能力并不能有效滿足市場的需求。在這種情況下，個人認(rèn)為，從實際效果來看，虛擬運營商反而會起到一個不錯的流量經(jīng)營批發(fā)的功能。這對于流量經(jīng)營的探索有更多積極的意義。三大運營商扼守管道，向虛擬運營商開出價值穩(wěn)定的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)條件，這也將有利于管道價值的提升。
因此，虛擬運營商的參戰(zhàn)，個人認(rèn)為對管道價值的影響是正向的，即有利于提升管道的價值?；谏鲜龊唵畏治觯瑐€人認(rèn)為，虛擬運營商的加入，總體上看是攪局，但更是共贏。當(dāng)然，在虛擬運營商的加入過程中，如果大家都選擇直接的對抗，那將對各方都是不利的。如果那樣，對用戶也未必是好事。因此，需要各方從提升產(chǎn)業(yè)價值的角度出發(fā)，一起抓大魚分，而不是為了小魚大打出手。
