CFP注冊理財規(guī)劃師含義

　　注冊理財規(guī)劃師(英文名稱：Certified Financial Planner，簡稱：CFP)，又稱國際金融理財師、注冊金融理財師，也有人稱注冊金融策劃師，是指依靠專業(yè)知識根據(jù)客戶的財產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況、財務(wù)目標(biāo)與風(fēng)險承受能力，為客戶提供全面的理財建議，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值的專業(yè)人員，CFP注冊金融策劃師是取得CFP證書的專業(yè)人士。CFP注冊金融策劃師是國際上金融服務(wù)領(lǐng)域最權(quán)威的個人理財職業(yè)資格。

　　CFP注冊理財規(guī)劃師，最初是由國際金融理財協(xié)會(International Associated forFinancial Planning，簡稱IAFP)于1972年開始推出的。目前，CFP的考試認(rèn)證機(jī)構(gòu)是CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會(CFP Board Standards)，中國于2005年8月26日正式成為CFP成員。

　　2004年9月1日，中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(Financial Planning Standards Council of China，英文簡稱：FPSCC，以下簡稱中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會)正式成立。中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會經(jīng)過長達(dá)三年的調(diào)查研究，決定在中國引進(jìn)國際CFP專業(yè)資格認(rèn)證制度。

　　2009年2月16日， FPSB發(fā)布公告，經(jīng)與中國金融教育發(fā)展基金會商定，將中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSCC)轉(zhuǎn)型為“國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會中國專家委員會”(英文為FPSB China Advisory Panel)和“現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司”(英文為FPSB China Ltd.)。