職責：
1. 協(xié)助客戶經(jīng)理對產(chǎn)品的交叉銷售，為客戶提供財富管理建議及投資計劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率；
2. 負責所轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動；
3．負責所轄區(qū)域客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓，提升專業(yè)水平；確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類產(chǎn)品（信托、基金）的應知、應會、應用；
4． 研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導。
要求：
1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷；
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗；
3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響； 熟悉基金、信托、債券、PE等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點；
4、通過證券從業(yè)資格考試；持有金融理財師（AFP）/國際金融理財師（CFP）/國家理財規(guī)劃師（ChFP）證書或通過特許金融分析師（CFA）二級考試的優(yōu)先考慮。

宜信公司創(chuàng)建于2006年，總部位于北京，是一家領先的集財富管理、信用風險評估與管理、信用數(shù)據(jù)整合服務、小額貸款行業(yè)投資、小微貸款咨詢服務與交易促成、小額信貸助農(nóng)平臺服務等業(yè)務于一體的綜合性現(xiàn)代服務業(yè)企業(yè)。目前已在120多個城市和50多個農(nóng)村地區(qū)建立起強大的全國協(xié)同服務網(wǎng)絡，為客戶提供全方位、個性化的財富管理與普惠金融服務。全國員工總數(shù)達到了45000多人。
宜信財富隸屬于宜信公司旗下，是中國財富管理行業(yè)的領軍企業(yè)，為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位的理財規(guī)劃與財富管理顧問服務，以客戶的理財需求為基礎，根據(jù)客戶的風險偏好、財務狀況、家庭結(jié)構(gòu)等因素量身定制理財規(guī)劃，將國內(nèi)外最優(yōu)秀的固定收益類、公益理財類、股權(quán)投資類、海外投資類等理財模式通過科學的資產(chǎn)配置帶給千千萬萬的的客戶，幫助他們實現(xiàn)穩(wěn)定、安全的財富增值。宜信財富有志于成為中國大眾富裕階層長期可信賴的財富管理伙伴，將誠信、專業(yè)和創(chuàng)新的服務帶給每一位客戶及其家庭。