職位描述
1、崗位職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)公司投資顧問產(chǎn)品解讀和推送;
(2)負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)投資顧問業(yè)務(wù)宣傳推廣和培訓(xùn);參與媒體合作活動;
(3)根據(jù)客戶組劃分,服務(wù)名下客戶,開發(fā)新客戶,并對空戶或休眠戶進(jìn)行二次開發(fā)。分支機(jī)構(gòu)所在地證監(jiān)局不允許理財經(jīng)理參與營銷活動的,從其規(guī)定;
(4)協(xié)助客戶簽署投資顧問服務(wù)協(xié)議并提供相應(yīng)服務(wù),幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
(5)協(xié)助客戶經(jīng)理和經(jīng)紀(jì)人開展?fàn)I銷和服務(wù)工作;
(6)開展信用業(yè)務(wù)、代銷開放式基金和其他金融產(chǎn)品,以及其他新興業(yè)務(wù);
(7)負(fù)責(zé)為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報告及投資建議,為投資者提供個性化理財方案,提供產(chǎn)品配置建議及其他投資咨詢服務(wù);
(8)組織或參與舉辦投資策略報告會;
(9)做好基礎(chǔ)客戶服務(wù)相關(guān)工作,如加強(qiáng)與客戶的日常溝通交流、提供業(yè)務(wù)咨詢、調(diào)研業(yè)務(wù)需求等工作;
(10)分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。
2、任職條件
(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有三年以上證券投資咨詢或高凈值客戶服務(wù)從業(yè)經(jīng)歷;
(2)具有證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,在中國證券業(yè)協(xié)會注冊為投資顧問;
(3)具有基金從業(yè)資格和期貨從業(yè)資格;
(4)熟悉經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)操作流程和投資顧問業(yè)務(wù)運作流程,具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、投資咨詢能力、理財產(chǎn)品銷售能力、客戶服務(wù)能力及理財規(guī)劃能力;
(5)具有一定的投資顧問產(chǎn)品開發(fā)能力,具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì),能夠為投資者提供個性化理財方案,提供產(chǎn)品配置建議及其他投資咨詢服務(wù)。
(6)勤勉盡責(zé),近兩年未受到分支機(jī)構(gòu)、公司及監(jiān)管部門處罰。
企業(yè)介紹
中泰證券股份有限公司(原齊魯證券有限公司,以下簡稱“中泰證券”或“公司”)是全國大型綜合類券商,注冊資本53億元,員工5000多人,在全國28個省、市、自治區(qū)設(shè)有33家分公司、230余家證券營業(yè)部,控股魯證期貨股份有限公司、魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司、中泰國際控股有限公司、齊魯證券(上海)資產(chǎn)管理公司,參股萬家基金管理有限公司、齊魯股權(quán)交易中心、中證信用增進(jìn)股份有限公司、證通股份有限公司,形成了集證券、基金、期貨、直投為一體的綜合性證券控股集團(tuán)。多年來,公司積極致力于為廣大投資者提供證券代理買賣、投資咨詢、財務(wù)顧問、證券發(fā)行與承銷、收購兼并、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理、融資融券、金融產(chǎn)品代銷、證券投資基金代銷、股指期貨中間介紹等全方位的專業(yè)化證券投、融資服務(wù)。近幾年,公司共為100多家企業(yè)提供股權(quán)融資、債券融資服務(wù),實現(xiàn)融資額1200多億元,為200多家企業(yè)提供了財務(wù)顧問服務(wù)。目前公司服務(wù)客戶470多萬,管理客戶資產(chǎn)8000多億。
中泰證券網(wǎng)絡(luò)金融部,是得到齊魯證券公司戰(zhàn)略層面大力支持的創(chuàng)新業(yè)務(wù)部門,承擔(dān)了公司拓展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新重任,自成立以來開創(chuàng)了多項業(yè)界第一,曾獲《證券日報》互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)測評第一名,與恒生電子、同花順公司達(dá)成戰(zhàn)略合作。部門下設(shè)網(wǎng)絡(luò)金融部、電子商務(wù)分公司、中泰齊富互聯(lián)網(wǎng)金融子公司,頂層架構(gòu)設(shè)計完善,戰(zhàn)略方向清晰,在網(wǎng)絡(luò)證券、社交金融、在線理財、眾籌、在線融資多個方向開拓業(yè)務(wù),擁有業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、運營、技術(shù)研發(fā)綜合性團(tuán)隊。
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