職責(zé)描述：
1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求：
1.金融相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2.5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上銀行、證券、基金、保險(xiǎn)領(lǐng)域貴賓客戶相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3.擁有基金、保險(xiǎn)、證券從業(yè)資格，已考取CHFP、AFP、CFP資質(zhì)證書優(yōu)先考慮（特別優(yōu)秀可適當(dāng)放寬條件，競聘成功后需在半年內(nèi)取得基金、保險(xiǎn)、證券等從業(yè)資格。）
4.熟悉各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品、國內(nèi)外保險(xiǎn)產(chǎn)品、基金類產(chǎn)品等金融產(chǎn)品營銷和資產(chǎn)配置工作。具有良好的客戶溝通和客戶關(guān)系維系的能力；有較強(qiáng)的貴賓客戶提升、開發(fā)能力。
5.具有較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力；執(zhí)行力強(qiáng)，能完成既定目標(biāo)，能在一定的壓力下勝任工作；勤奮努力，誠實(shí)守信，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

海銀財(cái)富管理有限公司（以下簡稱“海銀財(cái)富”）于2006年在上海陸家嘴成立。歷經(jīng)十余年的穩(wěn)健發(fā)展，截至2017年，海銀財(cái)富已在全國50余座城市設(shè)立100余家分公司，在職員工2000余人，累計(jì)活躍客戶數(shù)10萬余人。

海銀財(cái)富是國內(nèi)知名的正規(guī)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，旗下成員企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)資格均通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)會(huì)批準(zhǔn)備案。2014年1月，海銀財(cái)富旗下海銀基金銷售有限公司經(jīng)上海證監(jiān)局批準(zhǔn)獲得證券投資基金銷售資格，并于次年9月成為中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員。2014年6月，海銀財(cái)富旗下專注于資產(chǎn)管理與投資的海銀資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案通過，正式開展私募證券投資基金業(yè)務(wù)。在內(nèi)部監(jiān)管方面，海銀財(cái)富重視內(nèi)部合規(guī)體系的建設(shè)，致力于將自身締造成投資人身邊合規(guī)的金融家。

近年來，海銀財(cái)富把握行業(yè)發(fā)展趨勢，加快全球戰(zhàn)略布局，創(chuàng)新高端財(cái)富管理模式。2015年1月，海銀財(cái)富與國際知名管理咨詢企業(yè)麥肯錫達(dá)成戰(zhàn)略合作，全面開展公司管理體系優(yōu)化及發(fā)展戰(zhàn)略提升工作。依托母公司海銀金融控股集團(tuán)在美國、英國、香港拓展的全球業(yè)務(wù)版塊，海銀財(cái)富逐步開啟全球戰(zhàn)略布局，積極拓展歐美海外市場，為客戶提供專業(yè)的海外資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)。2015年8月，海銀財(cái)富成立家族財(cái)富管理辦公室，探索境內(nèi)高端財(cái)富管理市場創(chuàng)新服務(wù)模式，為高凈值人士財(cái)富傳承提供個(gè)性化和綜合化的解決方案。

海銀財(cái)富以投研為導(dǎo)向，秉承獨(dú)立專業(yè)的精神，每年發(fā)布投資策略白皮書，闡述海銀財(cái)富對(duì)市場和資產(chǎn)配置發(fā)展趨勢的專業(yè)觀點(diǎn)。同時(shí)，海銀財(cái)富積極與優(yōu)秀的外部機(jī)構(gòu)合作不斷提升投研實(shí)力，聯(lián)合胡潤百富發(fā)布《2015年度中國高凈值人群資產(chǎn)配置白皮書》、《2016財(cái)富傳承密碼特別報(bào)告》，深度解析中國高凈值人群資產(chǎn)配置情況及中國的財(cái)富傳承市場。此外，海銀財(cái)富每年在全國舉辦多場資產(chǎn)配置高峰論壇，邀請(qǐng)全球權(quán)威經(jīng)濟(jì)學(xué)家和行業(yè)專家，解讀宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，探討全球資產(chǎn)配置發(fā)展趨勢，為投資者提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議。

海銀財(cái)富擁有一支富有創(chuàng)新理財(cái)服務(wù)理念的專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，長期專注于為中高端客戶提供專業(yè)性、個(gè)性化、綜合性的資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)。通過對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求、投資偏好等各方面情況進(jìn)行綜合分析，為客戶提供專屬的資產(chǎn)配置方案和多元化的增值服務(wù)。

海銀財(cái)富不僅專注于幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值，更長期致力于成為一家深具社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)。2016年，海銀財(cái)富發(fā)起“愛在路上”公益助學(xué)項(xiàng)目，為山區(qū)貧困學(xué)生捐贈(zèng)生活物資。同年11月，海銀金融控股集團(tuán)高管出席第十二屆百年愛心慈善晚會(huì)并代表海銀財(cái)富向百年職校捐資186萬元。2017年，海銀財(cái)富在四川省大涼山布拖縣6所鄉(xiāng)村小學(xué)建立了海銀公益書屋。未來，海銀財(cái)富還將繼續(xù)通過公益慈善的方式傳遞企業(yè)正能量，匯聚愛心力量，積極踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。

海銀財(cái)富在行業(yè)內(nèi)的卓越表現(xiàn)和飛速發(fā)展贏得了眾多主流媒體和專業(yè)機(jī)構(gòu)的關(guān)注與認(rèn)可。自2013年以來，海銀財(cái)富共計(jì)獲得37項(xiàng)由第一財(cái)經(jīng)、《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》、《每日經(jīng)濟(jì)新聞》、《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國經(jīng)營報(bào)》、投中集團(tuán)等媒體和機(jī)構(gòu)頒發(fā)的“中國最具競爭力財(cái)富管理機(jī)構(gòu)TOP10”、“卓越財(cái)富管理公司”、“年度綜合實(shí)力財(cái)富管理公司”、“值得托付財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”、“中國最佳第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”等重磅獎(jiǎng)項(xiàng)。

“精心致遠(yuǎn)?悉心慧財(cái)”，海銀財(cái)富未來將持續(xù)通過全面的戰(zhàn)略布局，為高凈值人士全力打造全方位資產(chǎn)配置綜合服務(wù)平臺(tái)。